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接上一集，赛博人宣称已统治地球，并要移除人类的恐惧、性、阶级、人种和信条，把所有人类都变成赛博人。而四个戴立克保护着同样从大球里出来的“创世方舟”，并扬言一个戴立克就能摧毁五百万赛博人，这一集赛博人与Dalek的对话十分有趣。平行世界的罗斯的父亲皮特，米奇也都通过裂缝来到这个地球加入了战争。“创世方舟”是时间领主制造的监狱，内关有数百万戴立克，一场恶战开始，人类面临灭绝。博士逆转裂缝把赛博人和戴立克关进零空间，罗斯被“父亲”接去平行世界无法回来，博士引爆了一颗超新星以获得足够能量穿越时空，向站在恶狼湾的罗斯道别；火炬木小组第一分组全部覆灭。（此2集获2007年雨果奖最佳戏剧表现短片）
